- Ngày 11/1, kế hoạch IPO tại thị trường Hồng Kông của Hãng nhôm liên doanh Nga Rusal cuối cùng sắp được tiến hành. Tổng giám đốc điều hành Rusal - Oleg Deripaska hiện vẫn chưa có mặt tại Hồng Kông nhưng đã chỉ thị bằng văn bản rằng: “Việc Rusal chào sàn đã đặt dấu mốc quan trọng cho sự phát triển lâu dài của công ty”.

Phó giám đốc điều hành chiến lược của Rusal - Artem Volynets giải thích, việc Rusal chào sàn Hồng Kông lần này không còn là một việc bơm vốn đơn giản, mà là “để cho các nhà đầu tư Trung Quốc và nền kinh tế Trung Quốc tạo cơ hội chống lại các rủi ro từ giá cả của hàng hóa. Hơn nữa lại giúp Rusal gia nhập vào thị trường có sự tăng trưởng về vốn nhanh nhất trên thế giới này. Đây là một hình thức đôi bên cùng có lợi”.

Trước vấn đề nợ mà thị trường quan tâm nhất, ông Artem Volynets đã chơi “lá bài bảo đảm” nhấn mạnh rằng, tình trạng tài chính của công ty vô cùng cùng ổn định, có thể dần dần nhận được các khoản vay.

Rusal dự định vào ngày 27/1 này sẽ chính thức chào sàn tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, phát hành 1,6 tỷ cổ phiếu, giá mỗi cổ phiếu khoảng 9,1 – 12,5 đô la Hồng Kông. Đồng thời, Rusal cũng đã nộp đơn xin chào sàn tại thị trường chứng khoán Euronext Paris, nhưng vẫn cần phải nhận được sự phê chuẩn của Cục quản lý thị trường tài chính Pháp.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu quốc tế. Do giá trị cổ phiếu của Rusal khá lớn, hơn nữa lợi nhuận ước tính vượt hơn 500 triệu đô la Hồng Kông, lưu lượng tiền mặt trong các hoạt động kinh doanh đầy đủ, do đó đã được phép chào sàn tại Hồng Kông.

Vào cuối năm 2009, Rusal và chủ nợ đã đặt thỏa thuận, tái cơ cấu khoản nợ 16,8 tỷ USD, hoãn toàn bộ các khoản nợ đáo hạn đến năm 2013. Vạch mục tiêu là vào năm 2013 sẽ hoàn trả khoản nợ 5 tỷ USD, tương đương với 1/3 tổng số nợ.

Theo tiết lộ trong văn kiện chào sàn của Rusal, “một phần quan trọng trong khoản nợ sẽ đáo hạn trong chưa đầy 10 tháng nữa. Ngày 29/10/2010, trừ phi công ty này được phép kéo dài, nếu không công ty sẽ phải hoàn trả khoản vay 4,5 tỷ USD cho Vnesheconombank”.

Tuy nhiên, hôm qua Artem Volynets đã nhấn mạnh rằng, sau khi tiến hành cắt giảm chi phí và tái cơ cấu nợ, hiện tình trạng tài chính của công ty rất bình ổn và tích cực, đồng thời có thể nhận thêm được nhiều khoản vay. “Chúng tôi tin rằng việc cải tổ nợ sẽ mang đến một tình trạng tài chính tốt hơn nữa cho công ty và sẽ giúp các cổ đông tiếp tục được lợi từ các nhân tố như nợ vốn đã cải thiện và giá nhôm tăng lên”.

Bốn nhà đầu tư lớn nhận thu mua 40% cổ phần của Rusal trong lần chào sàn này bao gồm: Ngân hàng Liên bang Nga Vnesheconombank đăng ký mua 389 triệu đô la Hồng Kông; Công ty đầu tư NR của cố vấn tài chính hãng nhôm Rusal Nathaniel Rothschild đăng ký mua 50 triệu USD, Quỹ đầu tư do tỷ phú John Paulson quản lý đăng ký 775 triệu đô la Hồng Kông và tỷ phú Robert Kuok nhận mua 20 triệu USD.

Sau khi Rusal lên sàn, lượng cổ phiếu mà đại cổ đông Oleg Deripaska nắm giữ sẽ giảm xuống 47,6%, nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát trong tay, hiện Oleg Deripaska và đối tác kinh doanh cũ Michael Cherney vẫn chưa kết thúc vụ tố tụng quyền cổ phần tại Vương quốc Anh. Ngày hôm đó, Artem Volynets đã tránh nói đến những ảnh hưởng của vụ kiện này đối với hãng nhôm Rusal.

Thu Hà (Theo JRJ)

[Quay lại]